CRM 客户关系管理系统
按你的销售流程定制一套 CRM，再把飞书协同接进来。客户记录、跟进、合同在系统里沉淀，拜访日程、审批、任务、消息在飞书里跑起来。
* 源码与数据归你所有，按你的销售流程从零设计，不套用任何标准产品
CRM 引擎客户档案 · 公海规则
CRM 系统的真正难点，不在功能，在一线愿不愿意用
很多企业上了 CRM 之后，数据要另外录、日程和销售动作脱节、客户资料绑在个人手上——系统摆在那里，一线不用。下面四个问题，我们在客户沟通中听得最多。
系统装了没人用
CRM 要单独登录，销售宁愿用微信聊客户，数据永远录不进来
拜访计划两张皮
销售口头说今天见客户，日历上查不到行程，管理层也看不到团队在跑哪里
客户跟人不跟公司
客户资料、关键关系、跟进记录全在销售个人手里，人一走客户就带走
商机推进黑箱
阶段靠口头汇报，报价审批走纸质单子，丢单之后也说不清卡在哪一步
系统功能与飞书协同，一张表看清怎么落地
我们先按你的销售流程定制出这套 CRM，再把每一步对应的飞书协同动作接进来——线索、客户、商机、合同在系统里管，审批、日程、任务、消息在飞书里跑。下面八组对应关系是常见做法，实际落地时按你的流程逐条确认。
线索接入与分配
多渠道线索统一进池、自动查重分配
新线索自动建客户群并 @负责人；超期未跟进在飞书自动催办
客户建档
客户 360° 画像、公海与保有量规则
客户资料沉淀进多维表格，一客一档不跟人不跟公司
客户拜访
拜访计划与记录、外勤轨迹
自动创建飞书日程
时间、地址、参与人同步到团队日历，地址一键导航
跟进记录
跟进节奏与超期提醒
跟进动态推送到客户群，客户需求一键转飞书任务闭环
商机推进
销售流程、阶段任务、决策链
一商机一群，阶段变更自动播报，决策链在群内可视化
报价与审批
CPQ 报价、折扣与审批链
报价单自动生成并发起飞书审批，结果直接回写商机
合同与回款
合同流转、应收与回款计划
履约与回款到期由机器人提醒，销售在飞书收到催办
销售分析
漏斗、输赢单、目标达成
多维表格仪表盘自定义，看板随数据实时刷新
模块按你的销售流程定制，不做标准版
下面这些模块按你的业务重新定义——销售阶段怎么分、字段怎么设、公海规则怎么定，都由你的实际情况决定，不是选一个标准版本。
市场活动与获客
活动投放、渠道归因、活动成员管理
线索池管理
多渠道接入、统一清洗查重、自动分配与回收
客户 360° 画像
工商信息补全、公海规则、决策链视图
商机与销售流程
阶段标准动作、漏斗预测、输赢单复盘
CPQ 报价
产品与价目表、结构化报价、非标品处理
合同与订单
合同审批、订单流转、多场景下单
应收与回款
回款计划、应收核销、超期自动催收
BI 与目标考核
自定义看板、目标达成、人员效能
权限与数据安全
角色字段级权限、操作留痕、审计日志
交付流程：四步上线，销售当周就能用
不做长周期 consulting，先跑通一个能用的版本，再按业务节奏迭代扩展。
业务梳理与流程定制
确定销售流程阶段、审批规则与公海规则
2 – 3 天系统搭建与飞书集成
多维表格、日历、审批、群机器人与 CRM 打通
3 – 5 天数据迁移与团队培训
历史客户与联系人导入，一线销售上手培训
2 – 3 天上线陪跑与调优
跟进节奏调优、看板配置与首月复盘
1 – 2 周投入说明
按启用模块数量分三档，模块越多、集成越深，价格区间越高；报价即最终价，不含隐藏费用。
- 3 个核心模块（线索池 / 客户建档 / 商机推进任选）
- 标准字段与流程配置
- 飞书日历与审批原生打通
- 单据生成结果消息通知
- 1 次管理员线上培训 + 操作手册
- 6 个模块（含 CPQ 报价 / 合同 / 应收回款）
- 自定义字段与审批流配置
- 报价审批在飞书一键发起
- 公海规则与超期跟进自动催办
- 多维表格 BI 看板 + 移动端支持
- 2 场培训（管理员 + 销售团队）
- 8 模块全开 + 个性化报表看板
- 多系统集成（飞书 + 金蝶/用友 ERP 等）
- 数据迁移与历史客户导入
- 专属项目经理 + 定期运营回顾
- 高阶版可升级为年度运维服务
CRM 系统常见问题
企业里已有一套系统，还能再做一套吗？
可以。这套系统是按你的业务重新设计的，不受既有系统限制；如果企业里还有金蝶、用友等系统需要数据互通，也可以通过 API 与中间件对接，历史数据可平滑迁移。
销售为什么愿意用这套系统？
因为不改变他的工作习惯。这套系统按你的销售流程定制，记录与流程在系统里，但每天要填的表、要看的数据、要点的事，都在飞书里：拜访自动进日程、跟进自动推任务、审批一键发起。销售不用装新 App、不用切系统，HR 与管理者在后台看全局。
客户资料怎么保证不跟人走？
客户资料统一沉淀在多维表格与 CRM，一客一档记录拜访、跟进、订单与回款；人员变动时客户按公海规则自动回收或移交。
多久能上线？
常规范围 2–6 周：业务梳理与流程定制 2–3 天，系统搭建与集成 3–5 天，数据迁移与培训 2–3 天。定制内容越多周期越长，需求确认后会给到准确排期。
数据安全怎么保障？
支持角色与字段级权限、操作全程留痕与审计日志；接口调用加密传输，源码与数据归属客户。