投资管理系统
按你的投资流程定制一套投资系统，再把飞书协同接进来。项目与决策记录在系统里沉淀，上会、汇报、节点提醒在飞书里跑，全流程可追溯。
* 源码与数据归你所有，按你的投资流程从零设计，不套用任何标准产品
投资引擎尽调清单 · 决策规则
投资管理的真正难点，不在看项目，在别漏事
项目散在个人邮箱和表格里，尽调材料缺一份就上不了会，条款到期没人记得。下面四个问题，我们在客户沟通中听得最多。
项目散在各处
项目信息散在个人邮箱、表格和聊天记录，换人就断
尽调缺材料
上会前才发现少一份尽调报告，来回催一周
决策没留痕
投委会怎么定的、谁投的反对票，散落在会议纪要里
投后没人跟
投资交割完就断了，被投企业经营好坏都不知道
系统功能与飞书协同，一张表看清怎么落地
我们先按你的投资流程定制出这套系统，再把每一步对应的飞书协同动作接进来——尽调、投决、投后数据在系统里管，审批、提醒、汇报在飞书里跑。下面八组对应关系是常见做法，实际落地时按你的流程逐条确认。
项目获取
线索收集与项目初筛
项目一键录入项目库
查重提醒，避免重复跟进
尽职调查
尽调清单与分工
尽调任务派发到人
缺项自动提示，材料齐全才上会
估值测算
估值模型与情景分析
测算表协同编辑
版本留痕，假设可追溯
投决上会
投委会材料与决议
上会材料飞书审批
表决结果线上留痕
交易执行
条款、交割与付款
关键条款到期提醒
回款与条件自动跟踪
投后管理
经营数据与定期回访
经营数据自动汇总
异常指标即时预警
组合管理
持仓与退出规划
组合看板随时刷新
退出窗口提醒不失焦
知识沉淀
行业研究与方法论
尽调模板沉淀复用
同类项目不再从零做
模块按你的投资流程定制，不做标准版
下面这些模块按你的业务重新定义——尽调查哪些、投决怎么走、投后看什么，都由你的实际情况决定，不是选一个标准版本。
项目库
项目录入、查重与阶段跟踪
尽职调查
尽调清单、分工与材料归集
估值测算
估值模型与情景分析
投决管理
上会材料、表决与决议留痕
交易执行
条款管理、交割与回款跟踪
投后管理
被投企业经营数据与回访
组合管理
持仓看板与退出规划
研究沉淀
行业研究与尽调模板复用
交付流程：四阶段上线，先跑通单项目全流程
不做长周期 consulting，先跑通一个能用的版本，再按业务节奏迭代扩展。
投资流程与规则梳理
确定项目阶段、尽调清单、投决规则与投后指标
3 – 5 天系统搭建与基础配置
项目库、尽调清单、审批链与看板配置
3 – 5 周存量数据迁移
历史项目、材料与投后数据整理导入
1 – 2 周上线陪跑与调优
真实项目试运行、规则校准与团队培训
2 – 3 周投入说明
按启用模块数量分三档，模块越多、流程越复杂，价格区间越高；报价即最终价，不含隐藏费用。
- 3 个核心模块（项目库 / 尽调 / 投决任选）
- 项目录入与查重提醒
- 尽调清单分工与材料归集
- 上会材料飞书审批
- 1 次管理员线上培训 + 操作手册
- 6 个模块（含交易执行 + 投后管理）
- 估值测算与情景分析协同
- 投决表决与决议全程留痕
- 被投企业经营数据自动汇总
- 组合看板与退出窗口提醒
- 2 场培训（投资经理 + 投后团队）
- 8 模块全开 + 多基金多主体
- 多 LP 报表与估值模型定制
- 与既有财务/法务系统集成
- 投资数据大屏 + 风控预警体系
- 专属项目经理 + 定期运营回顾
- 高阶版可升级为年度运维服务
投资管理系统常见问题
投资经理平时怎么用？要不要换工具？
无需更换工具。这套系统按你的投资流程定制，但尽调任务、材料审批、上会汇报都在飞书里完成；系统负责的是项目库、尽调清单、决策留痕与到期提醒这些管理动作，投资经理的工作习惯不变。
投委会的决策能留痕吗？
可以。上会材料在飞书审批，表决结果和决议线上留痕，谁投的赞成、谁投的反对、依据是什么都能追溯。
投后数据怎么收集？
被投企业的经营数据按约定周期通过表单或接口自动汇总，异常指标即时预警，不用每个月人工问一遍。
多久能上线？
常规范围 4–10 周：流程与规则梳理 3–5 天，系统搭建与基础配置 3–5 周，存量数据迁移 1–2 周，上线陪跑 2–3 周。定制内容越多周期越长，需求确认后会给到准确排期。
数据安全怎么保障？
投资数据按密级与角色严格授权、变更全程留痕审计；接口调用加密传输，可选择部署在客户自有环境，源码与数据归属客户。