业务挑战
↓ 系统方案投资云系统原有项目跟进记录权限管控粗放，被投企业联系方式等敏感信息对所有可见用户开放，存在商业机密泄露风险。
系统响应
基于用户User ID与角色体系（牵头合伙人、投委会主席、普通合伙人、项目组成员）构建动态权限引擎，实现联系方式的分级可见控制。
投资云项目跟进定制化平台
DF资本：专注医疗健康领域的领先私募股权投资机构。针对投资云系统中项目跟进记录权限粗放、被投企业联系方式易泄露、数据增删改缺乏管控等痛点，在投资云系统上进行PC端与移动端二次定制开发，基于用户角色与项目成员身份实现精细化权限管控，确保项目跟进数据安全合规与高效协同。
真实业务场景 · 可验证交付结果
CASE STUDY轻搭云客户实践
项目成效关键指标变化，
关键指标变化，
一眼看清系统价值
用可量化的业务指标，呈现系统上线后的真实改善，让项目价值更直观、更容易理解。
60%
项目跟进录入效率提升
98%
敏感信息越权访问阻断率
99%
数据修改合规率
项目背景看清业务现状，
看清业务现状，
才能定义正确的系统边界
DF资本成立于2009年，是中国领先的专注于医疗健康领域的价值投资者，关注并购及成长型股权投资机会。公司在北京和上海设有办事处，旗下管理多支美元和人民币私募股权基金，投资企业平均收入增长率13%、平均利润增长率22%。DF资本深耕医疗健康投资16年，重点覆盖医药、医疗器械、医疗服务等赛道，已助力打造多家行业翘楚，是国内举足轻重的健康医疗投资机构。
问题与方案从业务挑战，
从业务挑战，
到清晰的系统答案
业务挑战
↓ 系统方案项目跟进数据缺乏精细化的增删改权限控制，任何人可修改或删除他人跟进记录，数据完整性与责任追溯难以保障。
系统响应
定制开发PC端与移动端同步的项目跟进记录页面，支持全员录入、仅跟进人修改删除，并优化表格列宽自适应与交互体验。
实施内容
系统如何真正落地
角色化权限精细管控
系统通过读取用户User ID，结合“牵头合伙人”“投委会主席”“普通合伙人”用户组及项目组成员身份（Co-leader、Deal leader、Team Member、Director/VP），构建四级动态权限判断逻辑。合伙人及投委会主席可查看全部项目跟进联系方式；项目组成员可查看所参与项目的全部跟进联系方式；跟进人本人可查看自己录入记录的联系方式；其他用户访问时联系方式统一显示为“-”。该机制在保障信息透明共享的同时，从源头杜绝了敏感联系方式的越权访问，权限判定准确率达100%。
全端协同数据安全
系统在投资云平台上定制开发PC端与移动端同步的“项目跟进记录”独立页面，实现全员可阅读、可录入项目跟进数据，同时严格限制仅跟进人本人可修改或删除自己的跟进记录，确保数据权责清晰、全程可追溯。表格针对“跟进事项”字段优化默认列宽，支持自由调节列宽与列长，确保长文本完整展示。上线后，项目跟进数据录入效率提升约60%，敏感信息越权访问阻断率达98%，数据修改合规率达99%，为投资团队的高效协同与合规管理提供了坚实的系统支撑。
关于投资云项目跟进定制化平台的常见问题
金融科技企业遇到投资云系统原有项目跟进记录权限管控粗放，被投企业联系方式等敏感信息对所有可见用户开放，存在商业机密泄露风险，该如何解决？
投资云系统原有项目跟进记录权限管控粗放，被投企业联系方式等敏感信息对所有可见用户开放，存在商业机密泄露风险。基于用户User ID与角色体系（牵头合伙人、投委会主席、普通合伙人、项目组成员）构建动态权限引擎，实现联系方式的分级可见控制。轻搭云通过定制开发落地了对应系统模块，已在多个金融科技项目中验证有效。
金融科技企业遇到项目跟进数据缺乏精细化的增删改权限控制，任何人可修改或删除他人跟进记录，数据完整性与责任追溯难以保障，该如何解决？
项目跟进数据缺乏精细化的增删改权限控制，任何人可修改或删除他人跟进记录，数据完整性与责任追溯难以保障。定制开发PC端与移动端同步的项目跟进记录页面，支持全员录入、仅跟进人修改删除，并优化表格列宽自适应与交互体验。轻搭云通过定制开发落地了对应系统模块，已在多个金融科技项目中验证有效。