業務挑戰
↓ 系統方案投資雲系統原有項目跟進記錄權限管控粗放，被投企業聯繫方式等敏感資訊對所有可見用户開放，存在商業機密泄露風險。
系統響應
基於用户User ID與角色體系（牽頭合夥人、投委會主席、普通合夥人、項目組成員）構建動態權限引擎，實現聯繫方式的分級可見控制。
投資雲項目跟進訂製化平台
DF資本：專注醫療健康領域的領先私募股權投資機構。針對投資雲系統中項目跟進記錄權限粗放、被投企業聯繫方式易泄露、數據增刪改缺乏管控等痛點，在投資雲系統上進行PC端與移動端二次訂製開發，基於用户角色與項目成員身份實現精細化權限管控，確保項目跟進數據安全合規與高效協同。
真實業務場景 · 可驗證交付結果
CASE STUDY輕搭雲客户個案
項目成效關鍵指標變化，
關鍵指標變化，
一眼看清系統價值
用可量化的業務指標，呈現系統上線後的真實改善，讓項目價值更直觀、更容易理解。
60%
項目跟進錄入效率提升
98%
敏感資訊越權訪問阻斷率
99%
數據修改合規率
項目背景看清業務現狀，
看清業務現狀，
才能定義正確的系統邊界
DF資本成立於2009年，是中國領先的專注於醫療健康領域的價值投資者，關注併購及成長型股權投資機會。公司在北京和上海設有辦事處，旗下管理多支美元和人民幣私募股權基金，投資企業平均收入增長率13%、平均利潤增長率22%。DF資本深耕醫療健康投資16年，重點覆蓋醫藥、醫療器械、醫療服務等賽道，已助力打造多家行業翹楚，是國內舉足輕重的健康醫療投資機構。
問題與方案從業務挑戰，
從業務挑戰，
到清晰的系統答案
業務挑戰
↓ 系統方案項目跟進數據缺乏精細化的增刪改權限控制，任何人可修改或刪除他人跟進記錄，數據完整性與責任追溯難以保障。
系統響應
訂製開發PC端與移動端同步的項目跟進記錄頁面，支持全員錄入、僅跟進人修改刪除，並優化表格列寬自適應與交互體驗。
實施內容
系統如何真正落地
角色化權限精細管控
系統通過讀取用户User ID，結合“牽頭合夥人”“投委會主席”“普通合夥人”用户組及項目組成員身份（Co-leader、Deal leader、Team Member、Director/VP），構建四級動態權限判斷邏輯。合夥人及投委會主席可查看全部項目跟進聯繫方式；項目組成員可查看所參與項目的全部跟進聯繫方式；跟進人本人可查看自己錄入記錄的聯繫方式；其他用户訪問時聯繫方式統一顯示為“-”。該機制在保障資訊透明共享的同時，從源頭杜絕了敏感聯繫方式的越權訪問，權限判定準確率達100%。
全端協同數據安全
系統在投資雲平台上訂製開發PC端與移動端同步的“項目跟進記錄”獨立頁面，實現全員可閲讀、可錄入項目跟進數據，同時嚴格限制僅跟進人本人可修改或刪除自己的跟進記錄，確保數據權責清晰、全程可追溯。表格針對“跟進事項”字段優化預設列寬，支持自由調節列寬與列長，確保長文本完整展示。上線後，項目跟進數據錄入效率提升約60%，敏感資訊越權訪問阻斷率達98%，數據修改合規率達99%，為投資團隊的高效協同與合規管理提供了堅實的系統支撐。
關於投資雲項目跟進訂製化平台的常見問題
金融科技企業遇到投資雲系統原有項目跟進記錄權限管控粗放，被投企業聯繫方式等敏感資訊對所有可見用户開放，存在商業機密泄露風險，該如何解決？
投資雲系統原有項目跟進記錄權限管控粗放，被投企業聯繫方式等敏感資訊對所有可見用户開放，存在商業機密泄露風險。基於用户User ID與角色體系（牽頭合夥人、投委會主席、普通合夥人、項目組成員）構建動態權限引擎，實現聯繫方式的分級可見控制。輕搭雲通過訂製開發落地了對應系統模組，已在多個金融科技項目中驗證有效。
金融科技企業遇到項目跟進數據缺乏精細化的增刪改權限控制，任何人可修改或刪除他人跟進記錄，數據完整性與責任追溯難以保障，該如何解決？
項目跟進數據缺乏精細化的增刪改權限控制，任何人可修改或刪除他人跟進記錄，數據完整性與責任追溯難以保障。訂製開發PC端與移動端同步的項目跟進記錄頁面，支持全員錄入、僅跟進人修改刪除，並優化表格列寬自適應與交互體驗。輕搭雲通過訂製開發落地了對應系統模組，已在多個金融科技項目中驗證有效。