業務課題
↓ システムソリューション投資クラウドシステムの既存プロジェクトフォローアップ記録は権限管理が粗放で、被投資企業の連絡先などの機密情報がすべての閲覧可能ユーザーに開放されており、営業機密漏えいのリスクが存在します。
システムの回答
ユーザーのUser IDとロール体系（リードパートナー、投資委員会議長、一般パートナー、プロジェクトメンバー）に基づく動的権限エンジンを構築し、連絡先の段階的表示制御を実現します。
投資クラウド・プロジェクトフォローアップ・カスタムプラットフォーム
DFキャピタル：医療健康分野に特化したリーディングPE投資機関。投資クラウドシステムのプロジェクトフォローアップ記録権限の粗放さ、被投資企業連絡先の漏えいリスク、データ追加・削除・変更の管理不足といった課題に対し、投資クラウドシステム上でPC端末・モバイル端末の追加カスタム開発を行い、ユーザーロールとプロジェクトメンバーの身分に基づくきめ細かな権限管理を実現し、プロジェクトフォローアップデータの安全・コンプライアンスと高効率協働を確保しました。
実際の業務シーン・検証可能な納品結果
CASE STUDYQingDaYun導入事例
プロジェクト効果主要指標の変化で、
主要指標の変化で、
システムの価値をひと目で把握
定量化可能な業務指標により、システム導入後の実際の改善を示し、プロジェクトの価値をより直感的に理解しやすくします。
60%
プロジェクトフォローアップ入力効率が向上
98%
機密情報への越権アクセス遮断率
99%
データ変更のコンプライアンス率
プロジェクト背景業務の現状を把握してこそ、
業務の現状を把握してこそ、
正しいシステムの範囲を定義できます
DFキャピタルは2009年設立で、医療健康分野に特化した中国をリードするバリュー投資家であり、M&Aおよび成長型株式投資の機会に注力しています。北京と上海に事務所を構え、複数の米ドル・人民元私募株式ファンドを運用し、投資企業の平均売上成長率は13%、平均利益成長率は22%です。DFキャピタルは医療健康投資に16年間取り組み、医薬品、医療機器、医療サービスなどの領域を重点的にカバーし、複数の業界トップ企業の育成を支援した、国内で重要な位置を占める健康医療投資機関です。
課題とソリューション業務課題から、
業務課題から、
明確なシステムの答えへ
業務課題
↓ システムソリューションプロジェクトフォローアップデータにはきめ細かな追加・削除・変更権限の制御がなく、誰でも他者のフォロー記録を変更・削除でき、データの完全性と責任追跡が確保できません。
システムの回答
PC端末・モバイル端末で同期するプロジェクトフォローアップ記録ページをカスタム開発し、全員による入力、フォロー担当者のみの変更・削除をサポートし、テーブル列幅の自動調整と操作性を最適化します。
実装内容
システムをどう実際に定着させるか
ロールベースのきめ細かな権限管理
システムはユーザーのUser IDを読み取り、「リードパートナー」「投資委員会議長」「一般パートナー」ユーザーグループ及びプロジェクトメンバー身分（Co-leader、Deal leader、Team Member、Director/VP）と組み合わせて、4段階の動的権限判断ロジックを構築します。パートナー及び投資委員会議長は全プロジェクトのフォローアップ連絡先を閲覧可能。プロジェクトメンバーは参加プロジェクトの全フォローアップ連絡先を閲覧可能。フォロー担当者本人は自分が入力した記録の連絡先を閲覧可能。その他ユーザーがアクセスした場合は連絡先が一律「-」と表示されます。このメカニズムは情報の透明な共有を保障すると同時に、機密連絡先への越権アクセスを源流で断ち、権限判断の正確率は100%に達しています。
全端末協働とデータセキュリティ
システムは投資クラウドプラットフォーム上で、PC端末・モバイル端末同期の「プロジェクトフォローアップ記録」独立ページをカスタム開発し、全員がプロジェクトフォローアップデータの閲覧・入力可能としつつ、フォロー担当者本人のみが自分のフォロー記録を変更・削除できるよう厳格に制限し、データの権限・責任を明確にし全工程追跡可能を確保します。テーブルは「フォロー事項」フィールドの既定列幅を最適化し、列幅・列長の自由調整に対応し、長文テキストの完全表示を確保します。導入後、プロジェクトフォローアップデータの入力効率は約60%向上、機密情報への越権アクセス遮断率は98%、データ変更コンプライアンス率は99%に達し、投資チームの高効率協働とコンプライアンス管理に堅実なシステム支援を提供しています。
投資クラウド・プロジェクトフォローアップ・カスタムプラットフォームに関するよくある質問
フィンテック企業で、投資クラウドシステムの既存プロジェクトフォローアップ記録の権限管理が粗放な問題をどう解決するか？
投資クラウドシステムの既存プロジェクトフォローアップ記録は権限管理が粗放で、被投資企業の連絡先などの機密情報がすべての閲覧可能ユーザーに開放されており、営業機密漏えいのリスクが存在します。ユーザーのUser IDとロール体系（リードパートナー、投資委員会議長、一般パートナー、プロジェクトメンバー）に基づく動的権限エンジンを構築し、連絡先の段階的表示制御を実現します。QingDaYunはカスタム開発により対応するシステムモジュールを実装し、複数のフィンテックプロジェクトで有効性が検証済みです。
フィンテック企業で、プロジェクトフォローアップデータにきめ細かな追加・削除・変更権限の制御がなく、問題をどう解決するか？
プロジェクトフォローアップデータにはきめ細かな追加・削除・変更権限の制御がなく、誰でも他者のフォロー記録を変更・削除でき、データの完全性と責任追跡が確保できません。PC端末・モバイル端末で同期するプロジェクトフォローアップ記録ページをカスタム開発し、全員による入力、フォロー担当者のみの変更・削除をサポートし、テーブル列幅の自動調整と操作性を最適化します。QingDaYunはカスタム開発により対応するシステムモジュールを実装し、複数のフィンテックプロジェクトで有効性が検証済みです。
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